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智通财经APP获悉，周一，网络安全类股普遍走高。投资者对人工智能可能对人类造成伤害的担忧升温，同时部分行业领袖呼吁放慢AI开发节奏，资金转向网络安全及相关企业软件板块。
个股方面，CrowdStrike(CRWD.US)大涨逾11%，Palo Alto Networks(PANW.US)涨逾10%。Palo Alto CEO Nikesh Arora就AI发展可能放缓发表看法，称安全公司必须站在“最前沿”，预判各类场景并构建框架解决方案，从而有机会保障未来结果。Okta(OKTA.US)、Netskope(NTSK.US)、Rubrik(RBRK.US)、Fortinet(FTNT.US)、Check Point Software(CHKP.US)以及微软(MSFT)等也录得显著涨幅。微软的网络安全业务贡献了可观收入。
Evercore ISI分析师Kirk Materne在客户报告中表示，网络安全和基础设施需求应与前沿模型的发展节奏“基本正交”。无论自主智能体进入企业的速度快于还是慢于预期，它们仍需被保护、治理和观测，也需要受控访问关键企业数据。因此，无论前沿模型训练节奏如何，网络安全和部分基础设施公司的结构性需求背景应相对完好。
Materne补充称，Okta、SailPoint(SAIL.US)、Palo Alto Networks和CrowdStrike都应受益，因为身份管理仍是企业的“首要任务”;后两者作为平台厂商，能够跨更广泛安全栈提供集成可见性和响应，因而最有望随时间捕获相关支出。
其他企业软件股周一也上涨，ServiceNow(NOW.US)、IBM(IBM.US)、Adobe(ADBE.US)和Salesforce(CRM.US)等位居涨幅前列。Materne表示，随着围绕AI驱动软件颠覆的终局悲观情景继续缓和，Salesforce和ServiceNow可能日益吸引更长久期的GARP/价值型投资者。
上周末，Anthropic CEO Dario Amodei警告称，AI行业需要放慢模型开发，以避免潜在灾难。随后，OpenAI CEO Sam Altman表示，前沿AI发展需要控制节奏，但不应该停止。SpaceX CEO Elon Musk在议题上很少与Amodei和Altman意见一致，但也表示行业必须稍微放缓步伐。微软CEO Satya Nadella则加入讨论，称AI发展需要“审慎节奏”。这家Windows制造商还发布了《人本AI：行为准则》草案，概述其内部MAI系列模型的预期行为与价值观。
分析人士认为，尽管AI开发节奏之争仍在持续，安全、治理和身份管理需求可能继续为网络安全板块提供支撑。
